本文摘要：行业分析 一般来说显然，电信行业今年将是一个稳定的年份，但是，根据工信部近期的数据表明，我们对于电信行业的辨别过分激进。
行业分析 一般来说显然，电信行业今年将是一个稳定的年份，但是，根据工信部近期的数据表明，我们对于电信行业的辨别过分激进。2011年上半年电信行业固定资产投资已完成额环比减少56.5%，近超强市场预期。
按照电信行业的下半年的投资额小于上半年投资额的常规，全年的投资额将不会远超过市场的预期。同时，电信行业固定资产投资已完成额是领先指标，伴随着电信设备制造商将有一个好的农作物。 短期显然，电信运营商居住于主导地位，电信运营商的资本开支要求了电信设备供应商的业绩。从历史数据分析，电信固定资产投资已完成额要求了电信设备供应商业绩的优劣。
工信部的数据指出电信行业的固定资产投资将超强预期。 市场原本的预期是2011年的投资额与2010年持平，我们指出，2011年最坏的估算是与2010年的投资持平，更大的有可能是总体投资规模与2009年持平。
预计电信固定资产投资已完成额在3700亿~3800亿之间，将近超强3200亿的投资规模。 投资逻辑 1.行业景气度超强预期，找寻行业的龙头企业。
2.收益以国内居多的企业。 3.找寻细分行业的领袖企业。 4.找寻业绩弹性大的企业的同时，信息设备指数早已很弱于大势，安全性边界已现。 引荐标的 中兴通讯、烽火通信、中天科技、奥维通信。
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